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        蓄勢謀變、砥礪前行——2014-2015年度全球人力資源服務市場述評

        2015,變局之年
        當前,世界經濟總體發展處于不平衡的態勢。發達經濟體經濟運行分化加劇,發展中經濟體增長放緩,世界經濟復蘇依舊艱難曲折,各類潛在風險相互交織。

        2015年,是變局之年。聯合國發布的《2015世界經濟形勢與展望》指出,今后全球經濟將略有改善,持續以溫和速度增長。預計2015年和2016年世界經濟將分別增長3.1%和3.3%。2015年世界經濟總趨勢是在前兩年的基礎上進一步發展,沒有大的轉折,但區域經濟已經出現分化。世界經濟存在一些風險和不確定因素,貨幣政策調整可能會造成重大的宏觀經濟不穩定,歐元區經濟復蘇依然脆弱,新興經濟體面臨國內債務和對外帳戶赤字等問題,除此以外,地緣政治緊張也對經濟下行構成一個主要風險因素。

        對于人力資源市場而言,在新興和發展中經濟體中,勞動力市場進入者的數量正在以極快的速度擴大。而發達經濟體中,勞動力市場進入者的增速相對平緩。相對富裕的發達國家和地區人口增長扁平化,雇傭增速降低。發展中經濟體面臨著龐大的人口增速,所創造的就業機會卻是增速緩慢和不足。總體而言,全球勞動力市場處于“新的動蕩”階段。

        受全球經濟和地區勞動力市場的影響,全球人力資源服務市場的表現也持續以溫和速度增長。“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”榜單也凸顯了這一態勢。其中,延續2014年的高增長態勢,人力資源軟件公司Workday和商務社交網站領英(LinkedIn)分別以68.1%和45.2%的營收增長率領跑“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”。

        此外,作為唯一一家入榜前十的中國人力資源服務公司,中智(CIIC)公司2014年的表現十分惹眼,以12.1%的營收增長率,穩居榜單第六位。值得一提的是,中智是唯一一家入榜“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”榜單的中國企業,其人均營業收入的增長速度首屈一指,達到192.7萬美元,位列全球第一,繼續領跑中國人力資源服務市場。

        從“營業利潤”指標來看,“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”中,上榜的43家企業實現了盈利。總體而言,相比其他行業,今年全球人力資源服務行業的發展總體上復蘇。2008年金融危機之后,全球人力資源服務市場發展持續低迷。2015年,危機對企業及市場的影響已基本消退,全球人力資源市場逐步回暖,企業對未來發展大多持樂觀情緒,人力資源服務市場迎來又一個春天。

        行業發展不均衡
        在“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”前十強中,德科(Adecco)、任仕達(Randstad)、萬寶盛華(ManpowerGroup)、瑞可利(Recruit)依然雄踞前四的地位。值得一提的是,前四強企業均實現了營業收入和營業利潤的正增長。但是,2015年《財富》世界500強排名中,人力資源服務機構中依然僅德科一家入榜,營業收入為265.3億美元,位列第446位,與2014年相比上升了15位。

        在復雜多變的經濟環境背景下,企業為增強核心競爭力,并在控制成本的同時加速發展,未來企業對于人力資源外包整體服務需求將與日俱增,與此同時,隨著技術在外包行業滲透率的提高,人力資源外包服務專業化與標準化程度也得到長足的發展。2014年,人力資源業務流程外包模式的服務供應商在營收和利潤增長方面表現依然可圈可點。在2014財年,安德普翰(ADP)在營業收入和營業利潤上繼續保持了正增長的態勢,以122.1億美元的營收位列全球人力資源外包市場的首位,營業利潤率達到18.1%,穩居“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”第五位。美國薪酬外包服務商Paychex則繼續以39.0%的營業利潤率領跑人力資源外包領域。根據Paychex日前發布的截至2015年5月31日的四季度財報以及2015財年全年財報顯示,Paychex2015財年四季度營收同比上漲8%達6.814億美元。第四財季Paychex凈利潤同比上漲10%至1.612億美元。2015財年全年該公司營收同比上漲9%至27億美元,凈利潤同比上漲8%至6.749億美元。此外,人力資源服務業務模塊營收預計2016財年將上漲10%-13%。

        與之相比,人力資源咨詢公司在2014財年的表現依然差強人意。在“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”中,上榜的人力資源公司依然只有四家。與去年相比,美世(MERCER)、怡安翰威特(Aon Hewitt)和韜睿惠悅(Towers Watson)名次均保持不變,分別位列第10位、第11位和第13位。此外,薈才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS)與去年相比表現也每況愈下,以6.7%的營業利潤率位列榜單第46位。

        獵頭服務與招聘流程外包行業發展在2014年的發展可圈可點,與2013年相比可謂逆勢上揚,多家服務機構出現營收和營業利潤正增長。在上榜企業中,僅翰德(Hudson)一家公司的營業利潤為負。
        在“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”榜單中,人力資源管理軟件的表現依然乏善可陳,僅有兩家人力資源軟件公司上榜。2014財年,人力資源軟件行業雖然年度收入增長率達到了33.8%,領先于其他人力資源行業,但是在營業利潤率、凈利潤率、凈資產收益率方面均為負。

        人才派遣/租賃/安置服務:巨頭云集


        靈活用工已經成為成熟市場應對勞動年齡人口結構調整、人才短缺等挑戰的主要應對策略之一,根據任仕達(Randstad)公司的調研,在歐洲,大約有10%-25%的勞動力是由人力資源公司派遣的短期靈活用工,整個歐洲市場,靈活用工的滲透率約為1%-4%。靈活的用工方式在提高就業率方面起了重要的作用,在歐洲六國放松在靈活用工方面的管制,國家就業率提高了2%。根據民間職介國際同盟(CIETT)2015年的報告顯示,截止到2014年,全球共有26萬余家靈活用工服務機構,靈活用工的人數達到6,090萬人,靈活用工的市場營業額超過2,820億歐元,其中美國占有最大的市場份額,中國次之。

        今年的50強主副榜單中,提供人才派遣/租賃/安置服務的供應商達18家,總部在歐洲的有10家。其中,前四強均被人才派遣/租賃/安置服務供應商所包攬,總部位于瑞士的德科(Adecco)以265.84億美元位列榜首,總部位于荷蘭的任仕達(Randstad)和美國的萬寶盛華集團(ManpowerGroup)緊隨其后,2014財年營收為229.28億美元和207.63億美元。

        2014年10月在日本上市的瑞可利(Recruit)以123.49億美元位列第四,2014財年營業利潤達到11.64億美元,較上一財年同比增加9.4%。在上市之后,瑞可利(Recruit)更加速其全球擴張的道路,通過并購的方式介入更多市場和領域,如2015年1月以289億日元(約合2.465億美元)收購澳大利亞上市人力資源服務公司Chandler MacLeod Group 100%的流通股,Chandler Macleod Group成立于1959年,總部位于澳大利亞悉尼,是一家從事于人力資源外包、招聘和咨詢服務方面業務的服務供應商。此舉將改變澳大利亞人力資源市場格局。2015年3月,瑞可利(Recruit)將戰略收購策略投向德國,宣布已經與總部位于德國的在線餐廳服務人才服務供應商Quandoo達成了收購協議,瑞可利(Recruit)將以1.986億歐元(約合2.19億美元)完成此項收購。

        2015年1月,瑞可利(Recruit)成立人力資源技術基金,首次投資金額約達2,000萬英鎊,該資金與投資處于種子輪與擬上市之間的企業。瑞可利(Recruit)希望在2020年成為全球最大的人力資源服務供應商,并購是其快速擴張的重要方式,對于當前全球頂尖的人力資源服務商將是一個非常大的威脅與挑戰。資本的注入勢必推動整個人力資源產業的快速發展。

        在線招聘:多元模式共存

        全球在線招聘市場蓬勃發展,互聯網、移動等技術使得在線招聘的模式越來越多元化,新的玩家不斷崛起,吞噬傳統職位公告板模式(Job Board)壟斷的在線招聘市場份額。

        傳統Job Board模式逐漸式微,以廣告換流量、靠雇傭雙方信息不對稱賺快錢并壟斷市場的時代已經一去不復返。這一模式的全球老大Monster 2014年7月它更換了新的Logo,凸顯“Find Better” 以爭取更多市場,但此舉顯然并沒能拯救它的頹勢。2014財年Monster營業收入達7.7億美元,但與2013財年相比,同比下降了4.7%,營業利潤更同比下降了41.9%。

        在中國市場,得益于求職市場的火熱發展,Job Board模式的在線招聘巨頭前程無憂(51job)和智聯招聘(Zhaopin.com)的營收依然有所增長,2014財年營收分別達到3.06億美元和1.71億美元,其中2014年6月在Seek集團的推動下奔赴美國上市的智聯招聘較2013財年營收同比增長17.6%,營業利潤同比增長21.5%。但此前由前程無憂(51job)、智聯招聘(Zhaopin.com)和中華英才網(ChinaHR.com)所構建的中國在線招聘三足鼎立的局面已被打破,這一模式的市場份額被其他多元化模式的在線招聘服務供應商如58同城(58.com)、獵聘網(Liepin)、拉勾(Lagou)等所分割,中華英才網(ChinaHR.com)更在2015年5月被58同城(58.com)收購,2015年7月,58同城(58.com)宣布將投資10億元人民幣,讓中華英才網(ChinaHR.com)網三年內成為行業第一。應對逐漸涌現的新模式的競爭對手,2015年前程無憂(51job)和智聯招聘(Zhaopin.com)陸續宣布提升簡歷單價。同時,前程無憂(51job)和智聯招聘(Zhaopin.com)也開始向細分領域垂直,如智聯招聘(Zhaopin.com)于2013年11月推出了定位高端的智卓招聘;2015年3月,前程無憂(51job)推出針對高端被動求職者的平臺無憂精英切入獵頭領域;前程無憂(51job)還收購了應屆生求職網以擴大校招業務。

        在人才買方市場中,在線招聘平臺要獲得長遠發展,必須將視線從競爭對手轉向客戶需求,根據特定行業、職業或人口因素的客戶群對產品或服務的需求進行開發,找到新的藍海。在這些需求和趨勢的推動下,社交招聘、垂直招聘平臺等獲得快速發展,并搶奪Job Board模式在線招聘市場份額。

        職業社交網站領英(LinkedIn)旗下的人才解決方案近年來營收逐步增長,2014財年,領英(LinkedIn)人才解決方案營業收入為22.19億美元,同比增長45.2%,但同時,領英(LinkedIn)在技術、市場等方面的投入也逐漸增加,這導致其2014財年的營業利潤僅同步增長了1.6%。

        Matchtech是英國排名第一的專注工程師領域垂直招聘的公司,擁有30多年的歷史,2014財年營收達7.44億美元,較2013財年營收同比增長10.4%。聚焦垂直領域的招聘集團Dice Holdings在2015年4月21日更名為DHI Group(Delivering Hire Insights),用更貼近用戶的方式繼續采用Dice、 eFinancialCareers、 Rigzone、 HealtheCareers、 Hcareers、ClearanceJobs、BioSpace及 WorkDigital等品牌聚焦科技、財務、能源、健康醫療、酒店/旅游等行業的招聘。2014財年,DHI Group營收達2.63億美元,營收較上一財年同比增長23.2%,營業利潤為4,700萬美元,同比增長17.9%。

        伴隨人們對工作自由性的追求,自由工作者在全球的崛起,針對自由工作者的在線雇傭平臺營收也逐步提升,今年登上50強副榜的Freelancer是在2013年在澳大利亞上市的針對自由職業者的在線雇傭平臺,2014財年其營收達2,400萬美元,較上一財年同比增長38.8%。根據數據,Freelancer目前擁有1,446.9萬注冊用戶,較上年,注冊用戶同比增長47%。其平臺上自由職業者交易的總凈額超過27.12億澳元。以Uber、Airbnb為代表的共享經濟模式在勞動力市場也逐漸為越來越多的勞動者/雇主所接受,將閑置的勞動力(技能)在碎片化的時間中發揮其最大價值,將使得用工模式變得更加靈活,針對這些勞動力交易的在線平臺、App也將逐漸涌現。

        人力資源管理軟件:云轉型&免費 

        韜睿惠悅(Towers Watson)的最新報告顯示:2014年,在人力資源技術方面,中國企業對云服務表現出強烈興趣,有83%的參調企業表示已經或正在考慮用SaaS(Software as a Service,軟件即服務)解決方案來取代現有的人力資源信息系統。技術快速發展的今天,任何傳統軟件都可以輕易地放到阿里云、百度云、亞馬遜AWS或騰訊云上,比部署在自己的服務器還要便宜。與傳統的以許可證為中心的人力資源軟件相比,SaaS這種租用模式讓客戶只需按使用量支付服務費,讓用戶在成本、軟件更新升級速度、兼容性等方面有著明顯的成本優勢。來自Gartner的數據顯示,SaaS市場在2012年-2017年將以21%的復合增長率增長,2017年將增長至458億美元。SaaS長尾型業務模式也讓整個人力資源軟件行業的風向發生了改變,在未來5年,全球軟件市場的12%將轉向云計算。

        基于云計算的人力資源管理軟件在2014財年漲勢頗好,在“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”中,人力資源管理軟件行業成為年度收入增長率最高的行業,高達33.8%。上榜的人力資源管理軟件營收幾乎實現雙位數的增長,其中Workday更以68.1%的營收增長率成為“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”中營收同比增幅最大的公司;Cornerstone ONDEMAND和網維(NetDimensions)2014財年的營收同比也超過40%。2014財年,勞動力管理軟件服務提供商克羅諾思(Kronos)的云業務也持續擴張,2014年5月,營收首次超過10億美元。2014年2月,百仕通集團和新加坡政府投資公司管理的基金,在克羅諾思(Kronos)原有投資人海曼傅萊曼集團以及JMI股權投資公司的基礎上同時對Kronos公司進行7.5億美元的股權投資,彼時,Kronos的估值已達45億美元。

        SaaS模式雖然邊際成本幾乎為0,但也需要用戶數量累積到一定程度才能實現盈利,即便是豎起SaaS界大旗的Salesforce公司,也還在努力實現盈利。而Workday雖然市值一度高達150億美元左右,但至今未能實現盈利,2014財年,營業利潤為-2.16億美元,較上一年同比下降27.4%。提供基于云的人力資源軟件商們如今的主要目標客戶依然是大型企業。而大型的企業級應用軟件甲骨文(Oracle)和思愛普(SAP)的云轉型步伐也在加快,并重點布局中國等高成長市場,如2014年8月思愛普(SAP)宣布與中國通信服務聯手建立的中國數據中心正式啟動運營,面向中國用戶提供SuccessFactors公有云解決方案,該數據中心所推出的第一個產品套件為SuccessFactors人力資本管理 (HCM)云解決方案。

        2015年6月全球領先的保險經紀公司韋萊集團(Willis Group Holdings)與韜睿惠悅(Towers Watson)全股票交易合并。7月,韜睿惠悅(Towers Watson)旗下的人力資源服務交付部門被畢馬威 (KPMG)收購。這項收購是畢馬威(KPMG)過去4年里在人力資源轉型領域進行的第6次交易。除了韜睿惠悅(Towers Watson)的人力資源服務交付部門外,該公司還收購了 EquaTerra、Optimum Solutions、The Hackett Group 的 Oracle 企業資源規劃部門、Zanett Consulting Solutions 和 Axia Consulting 的 Workday 部門。

        復雜性似乎就是人力資源管理的固有特色,對于中小企業/初創企業而言,這些不同的政策、稅率、軟件系統帶來的管理復雜度,更是要命。針對中小企業的SaaS模式的人力資源軟件也逐漸興起,硅谷獨角獸Zenefits更以免費的模式切入這一市場,并與保險結合,向保險公司收取銷售保險的傭金,贏得商業機會。Zenefits成立于2013年,為美國的中小企業提供基于SaaS模式的免費的一站式云端人力資源服務,包括員工的入職和離職手續辦理、工資和福利發放、保險和退休基金辦理、繳稅繳費、專利追蹤等。2013年Zenefits全年營收100萬美元,2014年全年實現2,000萬美元,而預計2015年將達到1億美元。目前Zenefits擁有1萬多家客戶,涵蓋10萬名員工。作為平臺,目前已經有至少10萬員工的工資和保單信息沉淀在Zenefits的平臺上,管理的健康保險費用已達7億美元,僅在保險方面做了變現的嘗試就取得了如此大的成就,讓投資人對Zenefits與其他金融工具的結合充滿想象。2015年5月,Zenefits C輪融資5億美元,估值高達45億美元。

        獵頭服務與招聘流程外包:多組合拳

        據全球獵頭顧問協會(AESC)發布的最新數據顯示,全球高管獵聘及領導力咨詢服務行業2014營收年同比上漲10.7%,估算2014財年該行業營收達117億美元,未來也將保持較高的年復合增長率。

        從今年上榜50強的企業來看,獵頭服務與招聘流程外包行業2014財年幾乎都實現了營業收入的同比增長,全行業年度收入增長率達11.3%。在盈利方面,獵頭服務與招聘流程外包行業也表現不錯,其中,總部位于日本的JAC Recruitment、新加坡的HRnet Group、日本的明達科(MEITEC)、美國的光輝國際(KORN FERRY)營業利潤同比增長均達到雙位數,分別為28.7%、14.2%、11.6%和10.7%。

        從雇傭生命周期角度而言,獵頭行業處于產業鏈上游的招聘環節。其不斷加深產業鏈的橫向拓展與縱向深化:橫向上與上下游的人力資源咨詢、外包、軟件等產業整合加速,形成新的業務組合,從單一招聘解決服務向招聘綜合型解決方案轉變的趨勢日益明顯;同時,隨著用工模式的多元化,獵頭企業也開始從人才雇傭環節的單一方案向多種雇傭服務方式轉變,獵頭服務+招聘流程外包等方式,逐漸向招聘環節的統一解決方案供應商發展。

        HRnet Group和光輝國際(KORN FERRY)的業務組合越來越多元化,已不僅局限于獵頭服務。前者向人才派遣等領域擴展;后者則向與招聘業務相關的培訓、人才測評與評鑒等產業延伸,業務覆蓋中高端人才訪尋、招聘流程外包、雇主品牌服務、人才測評與評鑒、入職管理、高管教練等服務。

        光輝國際(KORN FERRY)三大主營業務高管獵聘(Executive Recruitment)、領導力及人才咨詢服務(Leadership and Talent Consulting, L&TC)以及全資子公司睿程(Futurestep,提供RPO、獵聘、人才咨詢服務等),高管獵聘業務的占比逐年下降,2014財年,高管尋列業務占其總營業收入的比例為57%。其中,招聘流程外包業務的營收同比增幅最高,對光輝國際(KORN FERRY)的利潤貢獻率也越來越高。

        行業洗牌:群雄逐鹿 

        當前,新技術和新的商業模式不斷涌現,全球人力資源服務市場面臨著史無前例的大變局,也蘊藏著巨大的發展機遇。2014年,全球人力資源服務市場群雄并起,競相逐鹿,正在掀起一場行業大洗牌熱潮。

        在“HRoot2015全球人力資源服務機構50強”榜單中,有8家企業首次入榜,同時去年入榜的8家企業出榜。其中,在出榜企業中,“HRoot2014全球人力資源服務機構50強”入榜企業CHANDLER MACLEOD因退市而出榜,前程無憂(51job)、hydrogen、DHI Group、HRnet Group、Clarius Group因營收未達標遺憾出榜。

        此外,值得一提的是,前程無憂(51job)今年遺憾出榜,位列第51位。根據前程無憂(51job)2015年5月發布的最新財報顯示,前程無憂(51job)第一季度總營收為人民幣1.783億元(約合2610萬美元),同比下滑24.6%,凈利潤為人民幣940萬元(約合140萬美元)。此外,前程無憂(51job)財報中的三項主營收入也增長乏力,在線招聘服務收入及其他人力資源業務收入環比繼續下滑。受金融危機影響,自2008年第四季度以來傳統在線招聘行業一直低迷。同時,社交招聘、垂直招聘等新興招聘模式的風靡,使得傳統在線招聘行業的發展步履維艱。對于傳統的在線招聘行業而言,單一的盈利模式很難保證持續地滿足多變市場環境下的用戶需求,如果未能及時求新求變,傳統招聘網站的生存就變得“岌岌可危”。


        并購浪潮再度來襲
        近年來全球性的并購浪潮進行得如火如荼,且范圍更大、規模更廣。據《華爾街日報》分析,全球市場掀起并購浪潮,因為公司對經濟的信心增強,它們使用積累的現金以期實現未來增長,而低利率環境及飆升的股市也起到了推波助瀾的作用。據統計,2015年上半年,全球已經公布了大約2.15萬億美元的并購交易或并購提議。數據供應商迪羅基(Dealogic)數據顯示,2015年一季度全球并購總額高達9,000億美元,同比增長23%,達到了2007年以來的峰值。按目前的速度,今年全年的并購交易額將超過3.7萬億美元,成為歷史上并購規模第二高的年份,僅次于2007年。

        (來源:HRoot網站)

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